19 kompozycji, pastorałek i kolęd w wykonaniu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.

1.Bóg się Rodzi
2.Gdy się Chrystus Rodzi
3.Wśrod Nocnej Ciszy
4.Pójdźmy Wszyscy do Stajenki
5.Jezus Malusieńki
6.Dzisiaj w Betlejem
7.W Żłobie Leży
8.Lulajże, Jezuniu
9.Anioł Pasterzom Mówił
10.Z Narodzenia Pana
11.Witaj, Gwiazdko Złota
12.Przybieżeli do Betlejem
13.Do Szopy, Hej, Pasterze
14.Oj, Maluśki, Maluśki
15.Mizerna Cicha
16.Bracia Patrzcie Jeno
17.Mędrcy Świata
18.Gdy Sliczna Panna
19.Tryumfy Króla Niebieskiego